Por: El Expediente
La Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, entidad del Grupo Bicentenario, adjudicó una emisión de bonos ordinarios por $300.000 millones en el mercado colombiano, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Los inversionistas presentaron ofertas por $569.984 millones, equivalentes a 1,9 veces el monto ofrecido, según informó la entidad el 16 de octubre.
Los títulos se colocaron en tres series. La de tres años fijó una tasa de corte de 13,28 % efectivo anual. Las de cinco y diez años se ubicaron en IPC más 6,78 % y en IPC más 6,72 % efectivo anual, respectivamente. La estructuración, es decir, la definición de las características y condiciones de los títulos, estuvo a cargo de Findeter. Itaú Comisionista de Bolsa, Valores Bancolombia y Credicorp Capital Colombia actuaron como agentes colocadores.
Findeter es el banco de desarrollo territorial del país: financia proyectos de inversión de alcaldías, gobernaciones, empresas y entidades públicas y presta asistencia técnica. Según la entidad, los recursos de la emisión fortalecerán su capacidad de financiación para proyectos de infraestructura, servicios públicos, movilidad, desarrollo urbano, educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
La presidenta de Findeter, María Paula Tejada Bustos, afirmó que «las regiones requieren inversión, ejecución y soluciones que se traduzcan en bienestar para la gente», y que la emisión contribuirá a financiar proyectos que impulsen «la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible de los territorios». La entidad enmarcó la operación en la apuesta del Gobierno nacional de llevar inversión y obras a todas las regiones.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la bvc, dijo por su parte que el mercado de capitales «permite que los emisores conviertan el ahorro de los inversionistas en financiación para el desarrollo del país».
Según Findeter, la emisión le permitió obtener recursos en el mercado de capitales para respaldar su actividad de financiación a los territorios.
